为了向夺取自己48个器官的魔神复仇，百鬼丸与多罗罗一起踏上斩杀魔神的旅途。
兴趣使然的英雄埼玉，因为实力过强，一拳就能打败任何敌人，反而感到无聊。
魔导士公会“妖精的尾巴”的成员们，在纳兹的带领下，完成各种委托，守护伙伴。